全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商第一季營(yíng)收持平前季

作者 | 發(fā)布日期 2023 年 06 月 25 日 17:10 | 分類 氮化鎵GaN , 碳化硅SiC

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢表示,第一季供應(yīng)鏈庫(kù)存消化不如預(yù)期,且適逢傳統(tǒng)淡季,整體需求清淡。

不過(guò),由于部分新品拉動(dòng),加上特殊規(guī)格急單帶動(dòng),第一季全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收為338.6億美元,持平去年第四季營(yíng)收,環(huán)比增長(zhǎng)0.1%。Cirrus Logic(思睿科技)跌出前十名之外,WillSemi(韋爾半導(dǎo)體)與美系電源管理IC廠MPS(芯源系統(tǒng))遞補(bǔ)第九與第十名位置,其余排名并無(wú)變動(dòng)。

智能手機(jī)供應(yīng)鏈仍處庫(kù)存困境,AI應(yīng)用則進(jìn)入高速成長(zhǎng)周期

從各家營(yíng)收表現(xiàn)來(lái)看,Qualcomm(高通)雖受惠于新款旗艦芯片Snapdragon 8Gen2出貨,手持裝置事業(yè)環(huán)比增長(zhǎng)約6.1%,大致抵銷來(lái)自車用及IoT事業(yè)的衰退,第一季整體營(yíng)收環(huán)比微幅增長(zhǎng)0.6%,來(lái)到79.4億美元,市占維持23.5%,位居第一。Broadcom(博通)則因產(chǎn)品世代轉(zhuǎn)進(jìn)紅利消退,服務(wù)器存儲(chǔ)需求放緩,同時(shí)無(wú)線業(yè)務(wù)適逢淡季,第一季營(yíng)收首度呈現(xiàn)環(huán)比下降,營(yíng)收下滑至69.1億美元。

隨著生成式AI與云端算力需求爆發(fā),及RTX 40 series新品效應(yīng)加成,帶動(dòng)Nvidia(英偉達(dá))游戲與數(shù)據(jù)中心兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比增長(zhǎng)約20%與10%,整體第一季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)13.5%至67.3億美元,市占率提升至近2成。

AMD(超威)則因部分云端服務(wù)供應(yīng)商產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)節(jié)、企業(yè)支出受總經(jīng)影響轉(zhuǎn)弱,以及PC相關(guān)客戶經(jīng)歷庫(kù)存調(diào)節(jié)與消費(fèi)淡季等負(fù)面因素,數(shù)據(jù)中心(datacenter)與客戶端部門(mén)(client)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比減少21.8%、18.2%,盡管嵌入式(embedded)及游戲(gaming)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)而抵銷部分下滑業(yè)績(jī),第一季營(yíng)收仍環(huán)比減少約4.4%,來(lái)到53.5億美元。

MediaTek(聯(lián)發(fā)科)適逢智能手機(jī)生產(chǎn)淡季與電源管理IC持續(xù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)節(jié),手機(jī)與電源管理IC業(yè)務(wù)分別下滑約20%與13%。反倒是智慧終端平臺(tái)業(yè)務(wù)則受惠電視相關(guān)庫(kù)存回補(bǔ)拉貨,支撐營(yíng)收大致與前季持平。盡管環(huán)比下降幅度較前季收斂,但減幅仍大于其他廠商,市占率自前季10.2%萎縮至9.3%,第一季整體營(yíng)收環(huán)比下降8.8%至31.4億美元。

Marvell(美滿電子)第一季各平臺(tái)營(yíng)收持續(xù)受到客戶與渠道端庫(kù)存修正沖擊,盡管服務(wù)器、云端服務(wù)供應(yīng)商及5G相關(guān)無(wú)線的需求持穩(wěn),第一季營(yíng)收仍呈現(xiàn)環(huán)比下降7.1%,下滑至13.5億美元。觀察各平臺(tái)營(yíng)收變化,除消費(fèi)性產(chǎn)品因季節(jié)性因素下滑外,數(shù)據(jù)中心也因企業(yè)私有云需求延緩而呈現(xiàn)下行走勢(shì),兩大平臺(tái)皆衰退超過(guò)一成。

因電視相關(guān)零部件庫(kù)存回補(bǔ)效應(yīng),帶動(dòng)Novatek(聯(lián)詠)的系統(tǒng)單芯片與面板驅(qū)動(dòng)IC兩大平臺(tái)業(yè)務(wù)分別環(huán)比增長(zhǎng)24%及2%,第一季營(yíng)收成長(zhǎng)10.7%,來(lái)到7.9億美元,市占2.3%維持第七。

值得注意的是,由于Cirrus Logic營(yíng)收單一客戶Apple占比超過(guò)八成,因第一季iPhone新機(jī)紅利消退及銷售淡季等負(fù)面因素,致使Cirrus Logic營(yíng)收大幅率退,環(huán)比減少超過(guò)三成,排名滑落至十名之外。第九名與第十名則分別由WillSemi(韋爾半導(dǎo)體)與電源管理IC大廠MPS遞補(bǔ),其中WillSemi 第一季營(yíng)收5.4億元、環(huán)比增長(zhǎng)約1.3%,而MPS 第一季營(yíng)收4.5億美元、環(huán)比減少約1.9%。

展望第二季,盡管IC庫(kù)存去化速度較預(yù)期緩慢,但相較于2022年下半年庫(kù)存高企時(shí)期,仍已陸續(xù)恢復(fù)至較為健康的水位。同時(shí),部分IC設(shè)計(jì)廠在新品刺激下,營(yíng)收有望朝正向增長(zhǎng)。其中,以Nvidia營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)備受矚目,基于ChatGPT等生成式AI風(fēng)潮加速全球云端服務(wù)供應(yīng)商與企業(yè)對(duì)相關(guān)AI芯片部署,驅(qū)動(dòng)營(yíng)收急速增長(zhǎng),預(yù)期Nvidia 第二季將有機(jī)會(huì)坐上IC設(shè)計(jì)龍頭寶座,且有望帶動(dòng)全球前十大IC設(shè)計(jì)營(yíng)收自谷底翻紅,正式度過(guò)市況低谷。(文:TrendForce集邦咨詢)

更多SiC和GaN的市場(chǎng)資訊,請(qǐng)關(guān)注微信公眾賬號(hào):集邦化合物半導(dǎo)體。